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8/28付 原稿   2007/08/28(火)15:29:31  
  新日鉄(5401)
全体の調整の影響をもろに受け、7月高値964円から8月17日には700円まで急落。株価上昇時に外国人投資家が買いを入れていたと見られる銘柄で、ファンドの利益確定売りを浴びた格好。中国での鉄鉱需要の減退を懸念する声も出ていることは事実だが、同社を筆頭に国内の航路メーカーが手掛けているのはその中でも高級品。当然差別化ができており、鉄鉱需要の減退=同社の業績頭打ちには繋がらない。国際的な業界再編思惑やも継続しており、同社が量産に乗り出したと報じられた太陽電池用の多結晶シリコンは、最近話題に上がることの多くなってきた環境関連銘柄と言う切り口も創造。勿論、早期の業績への寄与は微々たるものだが、同社のもの作りへの姿勢は評価されるべきだ。押し目は買い。

東芝(6502)
これも7月高値1185円から923円まで売り込まれた銘柄。同じく外資系の強気コメントが目立つ銘柄だっただけに予想以上の深押しとなった。ただ、ファンダメンタルズ面ではNANDフラッシュは時期的にも落ち着いており、目先の業績不安は乏しい。ある外資系証券のレポートでは、当面の悪材料は見当たらないと指摘している。同社はウエスチングハウス買収以降、原子力関連では世界のコア企業。新興国で需要拡大は中長期的に拡大するとの見方は確定的で、クリーンエネルギーとして地球温暖化対策面からも同社が世界のトップを走る。折に触れて市場の軸になっていく銘柄であり、押し目は黙って仕込んでおきたい銘柄。
 


8/14付 原稿    2007/08/14(火)15:10:34  
  双日(2768)
7月3日には、発行済優先株式残高のうち、5604億円分を買い入れる目的で06年5月に発行した転換社債型新株予約権付社債(CB)の普通株式への転換が完了。残る第一回V種優先株式を9月28日に取得し、優先株式を消却する。これにより、資本の質が改善し、格付けの向上や安定した調達コストに繋がると期待される。08年3月通期は売上総利益2740億円(前期比7.7%増)、純利益600億円(同2.1%増)を見込む。会社計画の前提は為替レートが1ドル110円、原油価格(北海ブレンド)が1バレル55ドルと、足元の環境を考慮すると保守的な印象が強く、上方修正が期待できそうだ。なお、原油が1ドル変動すると経常利益で約1億円の影響、為替が1円変動すると売上高で100億円程度、経常利益で2-3億円程度、自己資本で15億円程度の影響がある。株価は今期予想PER9倍程度と割安感が強い商社。資本構造の再編完了により、株価は上場来高値の794円や、1000円も視野に入る。



光通信(9435)
ソフトバンクモバイルの積極的なシェア拡大戦略は同社にとって追い風。特にソフトバンクのような割賦販売の場合、値引きが生じないため、一契約当りの粗利益は高くなるという傾向がある。そのソフトバンクモバイルのシェア上昇が顕著だ。電気通信事業者協会がまとめた7月の携帯電話・PHSの契約数は、ソフトバンクモバイルが新規契約から解約を差し引いた純増数で22万4800件と三カ月連続で首位を守った。
今期は積極的な出店など店舗、販路の拡充が収益を圧迫するが、携帯電話販売は成熟市場なだけに今後積極的に拡大を継続する方針ではないもよう。したがって、来期の増益率が加速すると予想される。PERも13倍程度と割安感が強く、株価は6500円程度の評価は可能と考えられる。
 


フォローアップ   2007/08/13(月)07:44:09  
  T・ZONE(8073)
SFCGの親会社であるKEホールディングスと10月1日付で合併する計画の撤回を発表。上場廃止のリスクが払拭された点ではポジティブ。なお、08年3月期第一四半期の連結経常利益は前年同期比20.9%増の18.6億円と計画通り推移。最終減益は税率上昇によるもの。合併がなくとも、今後も成長が見込まれるとの見方に変更はなし。
 

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